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HSH Nordbank kauft Nachranganleihen zurück

Die HSH Nordbank plant, zwei Serien öffentlich platzierter Nachranganleihen zurückzukaufen und dadurch ihre Kernkapitalquote zu erhöhen.

Die Bank lädt die Gläubiger dieser Nachranganleihen ein, ihr die ausstehenden Anleihen zum Rückkauf gegen Zahlung des jeweils festgelegten Kaufpreises innerhalb der Angebotsperiode anzudienen. Die Angebotsperiode hat am 9. Februar 2012 begonnen und endet voraussichtlich am 16. Februar 2012 (13:00 Uhr MEZ).

Joint Dealer Manager für die Einladung sind die BNP Paribas, HSH Nordbank AG und Nomura International plc. Tender Agent ist Lucid Issuer Services Limited.

Die Bank hat den Gesamtnominalbetrag der Anleihen, die im Rahmen der Einladung zurückgekauft werden können, auf 50 Prozent des ausstehenden Gesamtnominalbetrages je Serie beschränkt. Der Gesamtnominalbetrag der beiden Nachranganleihen beträgt 1.750 Millionen Euro.

Durch die Differenz zwischen Nominalbetrag und dem angebotenen Rückkaufpreis der beiden Instrumente erwartet die Bank einen positiven Effekt auf das Ergebnis und das Kernkapital der Bank.

Die folgenden Nachranganleihen sind Gegenstand der Einladung zum Rückkauf:

■EUR 750.000.000,00 kündbare nachrangige fix/variable Anleihe (Fälligkeit: 14.02.2017 / ISIN: DE000HSH2H15) mit einem Rückkaufpreis von 68,00 % pro Stückelung; und
■EUR 1.000.000.000,00 kündbare nachrangige variable Step-Up Anleihe (Fälligkeit: 14.02.2017 / ISIN: DE000HSH2H23) mit einem Rückkaufpreis von 68,00 % pro Stückelung.

Quelle: Bankmagazin.de

Veröffentlicht von: TobiasH
Datum: 13.02.2012
Quelle: Bankazubis.de

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