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| Verfasst am: 19.11.2011 16:11 |
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Hallo zusammen !
Ich habe noch etwas schwierigkeiten den Gesprächseinstieg bei einer Anlageberatung zu finden. Sagen wir mal ein Kunde hat 20.000 Euro fällig aus einem Festgeld.
Was frage ich dann hier als erstes ? Klar erst mal etwas Smalltalk ... und dann ? Erst mal fragen was mit dem Geld geplant ist ? Wie komme ich hier gezielt zur Wertpapierberatung ?
Ich habe mir mal folgendes aufgeschrieben vor einiger Zeit:
- nach den WP - Vorkenntnissen fragen
- Anlageziele
- Ermittlung Risikoprofil
Kann evtl. mal jemand den Ablauf, besonders am Anfang des Gesprächs (ohne smalltalk) beschreiben ?
Weiterhin habe ich die frage, wenn in der Fallbeschreibung steht: Ihr Kunde hat am Telefon gesagt das er eine Anlage in Aktien ausschließt, kommt aber trotzdem zum Gespräch in die Filiale. Heißt das dann für mich das ich das Thema Aktien auf jeden fall rauslassen soll oder kann ich es trotzdem probieren ? |
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