| Was muss man bei was aushändigen? |
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| Verfasst am: 19.01.2011 08:46 |
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Guten Morgen,
meine Prüfung ist am kommenden Montag und mir fehlt noch folgende Information/Wissen:
Was muss ich den Kunden bei welchen Wertpapier aushändigen?
Fonds: Rechenschaftsbericht, Produktbeschreibung..
Aktie:
Zertifikate: Termsheet
Optionen
Optionsscheinen
etc.
Evtl. wäre auch ein Link hilfreich.
Falls diese Frage schon gabs bitte ebensfalls einen Querverweis.
Danke :-)
LG LeiLin |
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| Verfasst am: 19.01.2011 18:31 - Geaendert am: 19.01.2011 18:36 |
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Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren
Basisinformationen über Termingeschäfte
Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds
Basisinformationen über Finanzderivate
Visitenkarte für Freunde
Liste über noch beizubringenden Unterlagen
Visitenkarte mit Anschlusstermin |
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| Verfasst am: 21.01.2011 09:57 |
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uff... man hüte sich vor das Thema Wertpapiere.
ich hoffe dass ich einen simplen Kreditfall kriege..
Danke Herrmann :-)
P.S.: meine Prüfung ist am Montag. dann rollt ein Kopf durch Deutschand :-D |
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| Verfasst am: 21.01.2011 11:02 |
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@Lei
Keine Angst vor dem Thema...das klingt vielleicht alles bisschen viel aber das ist es nich.
Im Endeffekt nur
-Basisinfo über Vermögensanlage in Wertpapieren
( bei uns gibt es zB nur die eine Info, dafür sind darin auch Fonds und Finanzderivate enthalten! )
-Basisinformation über Termingeschäfte
( falls Anlage in Produkte der RK 5 und RK 6 )
- Hinweise und Erläuterungen zu Risikoklassen
( bei neuen Depots )
- Infopaket
( bei neuen Depots )
- evtl Produktflyer, Termsheets etc
und natürlich am Schluss
die Visitenkarte bzw auch gerne mehrere für Freunde, wie von Herr Hermann schon erwähnt. |
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