| perfekte Beratermappe |
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| Verfasst am: 07.12.2005 13:34 |
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Kann mir jetzt bitte einer sagen, wie die beratermappe perfekt aufgebaut ist?? würd mir sehr helfen
danke |
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| Verfasst am: 07.12.2005 14:17 |
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das würd mir auch sehr helfen...
bitte erbarme sich doch einer....
hab im januar mündliche und mich würd interessieren, was ihr da rein heftet bzw wie bei bereits geschafften mündlichen Prüfungen eine gute beratermappe aussah...
Danke und lieben Gruß!!! |
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| Verfasst am: 07.12.2005 14:26 |
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Hi,
also ich hab meine Beratermappe so gemacht:
1.) Beratermappe:
- Ledermappe
- Block
- Kugelschreiber
- Leuchtstift
- Taschenrechner
- eine kleines Namenschild
2.) Bertungsordner
- Passiv geschäft (z. B. Festgeld, Depoteröffnung, Tagesgeldkonto, Investmentfonds, ...)
- Aktivgeschäft (BauFi, Privatkredite, ...)
Ich hab zu jedem Thema nen Eröffnungantag dabei bzw. Broschüren und Prospekte. Und immer noch die aktuellen Zinssätze.
Kleiner Tipp bei Aktienfonds: Falls der Fonds besser ist als der Markt, macht einen Chart.
So komm ich gut über die Runden. |
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| Verfasst am: 07.12.2005 14:40 |
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Die Themen für das Kundegespräch werden aus den Bereichen
1. Kontoführung und nationaler und internationaler ZV
2. Geld- und Vermögensanlage
3. Kreditgeschäft
Somit sollte die Beratermappe auch so grob gegliedert sein. |
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| Verfasst am: 07.12.2005 14:44 |
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Nur mal ein ganz einfacher Tip
anhand von Herrmanns Grobgliederung könnt ihr unterteilen und wenn ihr euren Fall gewählt habt, dann nehmt alles raus was für den Fall drann kommen könnte. Und schon erspart ihr euch herzinfarkt und nervenzusammenbruchförderndes Blättern. UND ihr könnt soviel reinhaun in den Ordner, wie ihr wollt, um eure Nerven zu beruhigen.
Das ihr auch ja alles habt ;-) |
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| Verfasst am: 07.12.2005 14:46 |
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Ein Inhaltsverzeichnis mit einem Gliederungssystem (z. B. von 1-30) ist auch nützlich.
So kannst du in der Prüfung schnell deine Unterlagen finden. |
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| Verfasst am: 13.12.2005 14:24 |
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Bei mir siehts so aus:
1. Konditionen und Preisverzeichnisse
2.Konten eröffnen
3.Spareinlagen
4.Mietkaution, Nachlass, Miderjährig
5.Depot+WP+Bundewp
6.Investment
7.Bausparen
8.PK
9.Baufi
10.VL
11.Altersvorsorge
12. ZV
13.Crosssellingprodukte: Sms-banking, online-banking...
Meint ihr ich hab alles??????
Bin schon den ganzen tag am zusammenstellen
Habe jetzt Flyer drin, wichtige formulare, teilweise visualisierungshilfen und ich werde noch persönliche zusammenfassungen mit wichtigen punkten hinzufügen....
hMM....jetzt muss ich die produkte nur noch verstehen :-p |
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| Verfasst am: 13.12.2005 14:34 |
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ich habe noch nachlass, das könnte ja auch ein thema sein... |
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| Verfasst am: 13.12.2005 15:04 |
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glaubt ihr wirklich dass nachlass mietkaution oder so drankommt?
das wär zu einfach...
ich mein schaut euch mal die schriftliche an!
des wird bestimmt auch son fetter hammer! |
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| Verfasst am: 13.12.2005 15:10 |
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also ich rate euch, eure beratermappen nicht allzu voll zu stopfen.. und nehmt auch nicht unbedingt zuviele prospekte und anträge mit.. im kleingedruckten kann immer etwas stehen, was ihr gefragt werdet und das euch total aus dem konzept werfen kann..
macht lieber alles imaginär..so geht ihr blöden fragen aus dem weg!!
ich kenn z.b. nen älteren fall, da stand in nem prospekt was zur großen und kleinen witwenrente..als der azubi dazu gefragt wurde, war der total perplex..also überlegt euch genau, ob ihr dort wirklich tüten voller prospekte anschleppt.. ;-)
ps: bin ich froh, dass bei mir nur Anlage oder Kredit drankommen kann.. |
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| Verfasst am: 13.12.2005 15:28 |
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@SimonK
Zum Thema "Blaubt ihr das das drankommt?":
Ich hatte in der mündlichen das Thema "Mietkaution" zur Auswahl. Eine freundin einen ERbfall. Das ist sicher mit dabei.
Ich hab aber die Alternative, eine Finanzierung einer Urlaubsreise, genommen.
Was auch zur Auswahl steht ist "Umzugsservice. Immer sehr beliebt. |
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| Verfasst am: 13.12.2005 16:44 |
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Wozu soll ich denn `nen LEUCHTSTIFT brauchen??? |
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| Verfasst am: 13.12.2005 16:45 |
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um den "kunden" das zu markieren was am wichtigsten is!
ausser dem sieht es auch gut aus wenn du son stift dabei hast ^^ |
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| Verfasst am: 13.12.2005 16:47 |
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Wir dürfen gar keine Beratermappe mit in die mündliche nehmen. _________________________________________________
"Wir sind hier nicht bei Wünsch-Dir-Was, sondern Dat-Is-So" und
"Das Leben ist kein Ponyhof" |
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| Verfasst am: 13.12.2005 16:47 |
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Ach so, so einen Leuchtstift, ich kenn das nur unter Textmarker. Sorry, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! |
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| Verfasst am: 13.12.2005 16:51 |
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was hast du denn unter leuchtstift verstanden? |
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| Verfasst am: 13.12.2005 16:53 |
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Was bei meiner mdl. Prüfung im Sommer von einigen vergessen wurde, war wirklich ein Block, um sich Notizen zu machen von dem was der Kunde (Prüfer) einem so sagt.
Und bloß nicht zuviele Prospekte in die Beratermappe.
Dafür unbedingt darauf achten dass ihr aktuelle Zinstabellen und so dabei habt. Mir wurde vorgeworfen, dass meine Baufi-Zinsen nicht stimmen, was ich aber widerlegen konnte, weil ich mir die morgens noch aus der Bank geholt habe. |
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| Verfasst am: 13.12.2005 18:02 |
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Naja, ich dachte da so an `ne Art Werbegeschenk, einen Stift quasi, der oben leuchtet. Total gaga, ich weiß,
aber ich habe so etwas mal bekommen....sehr unnötiges Teil!! |
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| Verfasst am: 14.12.2005 13:42 |
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Legt nicht all zu viel Wert auf die Beratermappe, die braucht ihr in der Prüfung sowieso fast nicht. Ihr solltet euch auf das wesentliche konzentrieren, Beratung nach Basel, alles was ihr braucht müsst ihr geschickt vom Prüfer erfragen, dann ein passendes Produkt wählen und dem Kunden verständlich machen. Vergesst halt des Cross-Selling ned und scho passt des.
Unsere Berufschullehrer, und unsere Ausbilderin, die auch öfters im Prüfungsausschuss sitzt, meinte, dass die Prüflinge die Beratermappe letztes Jahr nur verwendet haben um die aktuellen Konditionen abzulesen und um Veranschauungsmaterial zu zeigen, des war meistens nur ein Blatt.
Also stopft eure Ordner ned mit jedem schmarn voll und verlasst euch auf eure Beratungskompetenz, ned auf den dummen Ordner |
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| Verfasst am: 14.12.2005 13:46 |
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Wir dürfen nicht mal eine Beratermappe mit ins Gespräch nehmen !!!
Finde ich persönlich nicht gut, da man ja nach der Prüfung als Berater eh immer eine Mappe am Mann hat...
Warum dann nicht auch in der Prüfung.
Genauso ist es auch ungerecht, dass manche dieses Privileg haben. Wo ist denn dann bitteschön die Transpranz... |
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