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Moderator: TobiasH
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Forenübersicht >> Studium & Weiterbildung

Mündliche Prüfung Fachwirt für Finanzberatung
 
philipp1994
Rang: Start-Up

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Verfasst am: 25.06.2017 03:03
Hallo,

ich stehe kurz vor der schriftlichen Prüfung zur Fachwirtin.
Am Prüfungstag soll ich die Gliederung für den Vortrag zur
mündlichen Prüfung abgeben. Da stehe ich auf dem Schlauch..ich weiß absolut nicht welches Thema ich wählen soll. Geschrieben wird nach RVO 2012.
Der Vortrag soll zum Thema Unternehmensfinanzierung, bAV oder Deckungskonzepten für Unternehmen sein.
In Bezugnahme auf Vertriebsplanung/-Steuerung.

Hat jemand Erfahrungen? Oder auch eine fertige Präsi ?

LG
Herrmann
Rang: Marketmaker

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Verfasst am: 27.06.2017 17:57
Beispiel:
Handlungsbereich:
Beratung zu betrieblichen Altersversorgung
Bezug zu Themenbereich A - Privatkunden (Besteuerung Altersvorsorgeprodukte Schicht 3)

Problemstellung:
Nachgelagerte Besteuerung als Kritikpunkt bei der Betrieblichen Altersversorgung

Kurzbeschreibung:

Grundsätzliche Besteuerung der Altersvorsorge-Produkte mit Hilfe des 3-Schichten-Modells

Ziel:

Entkräftung der Kritik durch Hinweise auf wesentliche Vorteile der Direktversicherung Beispielrechnung mit und ohne BAV.

Grobgliederung:

- 3-Schichten-Modell
- Vergleich der Besteuerung der Direktversicherung nach 01.01.2005 und vorher
- Beispielrechnung einer Direktversicherung für Arbeitnehmer
- Schlussfolgerungen
 

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