| Kundengespräch: Kontoführung für einen Verein |
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| Verfasst am: 01.06.2003 15:34 - Geaendert am: 01.06.2003 16:39 |
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Ihr Kunde wurde in der letzten Jahresversammlung zum Kassier gewählt. Der bisherige Kassier hat die Beiträge persönlich eingesammelt. Ihr Kunde hat dazu keine Zeit.
Beraten Sie! |
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| Verfasst am: 01.06.2003 15:44 |
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erst lass ich mir die Satzung vorlegen und prüfe die Vertretungsbefugnis. Ich empfehle dem Kunden den Forderungseinzug im Einzugsermächtigungsverfahren. Er lässt sich eine einmale Ermächtigung seiner Mitglieder geben und kann die Mitgliederbeiträge jeden Monat einziehen. |
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| Verfasst am: 01.06.2003 15:50 - Geaendert am: 01.06.2003 15:51 |
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Es fehlen
- Kundenanalyste (Bestandsaufnahme ...)
- konkrete Vorschläge
- Corss-selling |
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| Verfasst am: 01.06.2003 16:04 |
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Cross Selling für einen Verein? Anlage der Beiträge |
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| Verfasst am: 01.06.2003 16:16 |
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Der Kassier könnte ja noch nicht Kunde der Bank sein! |
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| Verfasst am: 01.06.2003 16:28 |
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Warum hat ein konkreter Vorschlag gefehlt? Ich hab ihm doch das Einzugsermächtigungsverfahren empfohlen. Reicht das nicht? Hab noch nie was mit Vereinen zu tun gehabt |
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| Verfasst am: 01.06.2003 16:31 |
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Es geht um die Abwicklung von Lastschriften. Sie müssen den Kunden sagen, was er zu tun hat und welche Verträge notwendig sind.
Wie wollen Sie 20 Minuten in der Prüfung überstehen, wenn Sie den Kunden nur wenige Auskünfte geben? |
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| Verfasst am: 01.06.2003 16:54 |
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ok ist klar, ergibt sich aber aus dem Gespräch, denke ich.
Es muss die Vereinbarung über den Einzug von Forderungen durch Lastschriften ausgefüllt werden.
- dem Verein muss eine Einzugsermächtigung vorliegen
- es erfolgen keine Teileinlösungen
- zurückbelastete Lastschriften dürfen nicht erneut zum Einzug gegeben werden
- Es dürfen nur Forderungen bis zum Obligo eingezogen werden. |
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| Verfasst am: 01.06.2003 18:08 |
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Lösungshinweise in Stichworten:
- Protokoll der letzten Jahresversammlung bringen lassen und kopieren
- Legitimation des Kassiers
- Bankvollmacht für neuen Kassier vom Vorstand arrangieren
- Beratung über das Einholen der Einzugsermächtigungen: Formular zum Kopieren mitgeben
- Abschluss für Lastschrifteinzugsverfahren
- Einzug der Beiträge mit Hilfe von Disketten oder online...
- Programm zum Einzug der fälligen Beträge anbieten
- Schulung oder Einweisung für das Programm anbieten
Cross-Selling: Kassier als Kunden gewinnen |
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