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Forenübersicht >> Mündliche Abschlussprüfung

Problem: Protokollierung des Beratungsgesprächs  Gehe zu Seite ( << | 1 | 2 ) Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst  rom412 Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 14.01.2010 15:41 das protokoll ist doch nur für wp-anlage itta Rang: Start-Up Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 14.01.2010 15:48 ja man sollte mal besser lesen XD also wird eigentlich nur das Wepa-protokoll ersetzt? rom412 Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 14.01.2010 16:04 also, der wphg-bogen ist noch da. das protokoll ist eine ergänzung. rechtliche natur und so itta Rang: Start-Up Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 14.01.2010 17:09 wie jetzt wega-bogen und protokoll... did ist doch voll doppelt-gemoppelt rom412 Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 14.01.2010 17:34 jepp Pattygoal2504 Rang: Mid Cap Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 14.01.2010 20:00 Toll wird es erst wenn man mit einem Kunden sein Depot bespricht und er 20 Positionen hat. Der Rekord in unserer Bank liegt bei 81 Seiten :) Apollondb Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 14.01.2010 20:34 Das ist ja gerade das Dumme. Jede Position, jedes Wertpapier muss protokoliert werden. @itta: Ja, bei Wertpapieren, Anleihen musst du auch in der Prüfung am 20.01 das Protokoll machen. Das ist eine gesetzliche Verpflichtungen und wenn du es nicht machst, wirst du garantiert durchfallen. Mach es einfach verkürzt, sag dem Kunden was wichtig ist, z:b seinen Kenntnisstand bei Wertpapieren, Produktinfo etc. magpie Rang: IPO Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 14.01.2010 20:46 wie siehts denn aus, wenn ich eine dekabonusrente verkaufen würde? Herrmann Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 14.01.2010 21:15 Investmentzertifikate sind Wertpapiere. Rang: IPO Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 15.01.2010 09:15 Aus unserer gestrigen konstituierenden Sitzung der Prüfungsausschüsse (IHK München) ging hervor, dass der Hinweis auf das Führen des Protokolls ausreichend ist. B-Man Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 15.01.2010 09:57 @magpie Bei der Anlage einer DekaBonusRente wird eine separate Seite "Dokumentation Kundengespräch" ausgedruckt. Das ausführliche Beratungsprotokoll ist nicht erforderlich. magpie Rang: IPO Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 15.01.2010 18:28 danke =) Ramona_Mueller Rang: Start-Up Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 16.01.2010 13:04 Und den MIFID-Bogen muss man auch noch zusätzlich machen oder fällt der weg?  Gehe zu Seite ( << | 1 | 2 ) Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst

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