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Bereich Mündliche Abschlussprüfung
Moderator: TobiasH
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Forenübersicht >> Mündliche Abschlussprüfung

Fehler beim Kundengespräch: Anlageberatung
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Dallas
Rang: Blue Chip

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Verfasst am: 13.01.2008 03:17
Cross-Selling wird gerne vergessen, ist aber ein wichtiger Bestandteil, und wenn man nur dran gedacht hat!

Aber, es muss halt für den Prüfer erkennbar sein!

Macht euch auf eurem Beraterblock, den ihr einsetzt (Kundendaten, Engagement oder was ihr auch drauf stehn habt), einfach oben rechts mit Kulli, selbst gemalt, ein Kästchen (oder besser ne Abgrenzung), mit dem Symbol: Kreis und durchgestrichen, oder wie das "Durchschnittszeichen".

Vergessen ist dann fast unmöglich :-) und die Note sieht danach aus besser aus :-)
Herrmann
Rang: Marketmaker

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Verfasst am: 04.01.2010 18:08
Der gesamte Kundenstatus muss während der Kundenanalyse erfragt werden, damit eine anlegergerechte und anlagegerechte Beratung durchgeführt werden..
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